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中信銀行鄭州分行助力河南能源集團重返債券市場 首期10億PPN成功發行

  • 2023-12-21 16:56

12月15日,由中信銀行鄭州分行牽頭主承銷的河南能源集團有限公司2023年度第一期定向債務融資工具成功落地,助力企業重回債券市場,獲得客戶高度認可。

河南能源是河南省最大的國有企業,擁有員工15萬,年營收超千億。2020年,河南能源核心子公司永煤控股發生債券違約,對河南省乃至全國債券市場產生沖擊。在河南省委省政府的支持下,歷經三年改革,河南能源實現了化險脫困,河南能源改革重生經驗作為“河南樣本”被國務院國資委推廣。

本次債券發行是河南能源在“永煤事件”后,首次在債券市場上亮相。違約企業重新回歸債券市場未見先例,重啟發債難度極大。在省政府、集團、總行的支持和關懷下,中信銀行鄭州分行勇于擔當、迎難而上,牽頭溝通監管機構、投資人等,經過近一年的精心準備,最終成功為企業完成30億元債券注冊。發行階段,在總行投資銀行部、公司客戶部、金融市場部、運營管理部、大客戶部、授信執行部等部門的全力支持下,中信銀行鄭州分行克服重重困難,最終完成了首期10億元債券發行,全場認購倍數1.5倍,專業的服務和攻堅克難的精神得到了客戶的贊揚。

該筆業務優化了河南區域信用環境,成為金融支持國企改革重生的經典案例,對中國債券市場同樣意義重大。中信銀行鄭州分行將全力以赴推進開門紅工作,做強綜合融資,服務實體經濟,為區域經濟高質量發展做出更大貢獻!

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